summary

Каждый месяц Unilead News анализирует мобильный рынок отдельно взятой страны. Предыдущий отчет был посвящен Индии, в этом мы рассмотрим Бразилию.

Несмотря на экономический кризис и нестабильную политическую обстановку — частые протесты и недавний импичмент, Бразилия — очень перспективный рынок для любой компании, работающей в мобайле.

По данным Newzoo, игровой рынок Бразилии — самый крупный в Латинской Америке и 13-ый крупнейший в мире. Несмотря на все преграды, он показывает стабильный рост и в 2017 году его объем достигнет 1,5 млрд долларов. Этот рост в основном поддерживается мобайлом, который приносит треть выручки всей отрасли.

68% пользователей интернета в Бразилии — мобильные пользователи.

По разным оценкам, в Бразилии от 78 (2016, Statista) до 90 миллионов (2015, GSMA) владельцев смартфонов, то есть проникновение мобильного интернета составляет около 40%.

В целом к интернету (не только с мобильных) имеют доступ 59% бразильцев (2015, Всемирный банк). Согласно Teleco, в 2015 году в стране было 284 миллиона используемых телефонов. 168 миллионов из них — смартфоны. По данным Statista на декабрь 2016 года, 82% из них работают на Android, 13% — на iOS.

phones

os

С таким количеством устройств, по данным Всемирного банка, на 100 жителей в среднем приходится 127 мобильных соединений. Проникновение интернета в целом, не только мобильного — 59% (2015, Всемирный банк). 

Этот показатель продолжит расти: опрошенные нами компании говорят, что объем инвестиций в мобильную индустрию вернулся на докризисный уровень. Как пишет Rusbase, внутренний рынок Бразилии очень динамичный, его объем больше российского в несколько раз. Значительную долю составляют компании, предоставляющие различные услуги и сервисы. Малый и средний бизнес также делает значительный вклад в ВВП.

В Бразилии равномерное распределение абонентов между операторами, что приводит к здоровой конкуренции. У четырех крупнейших компаний — Vivo, TIM, Claro и Oi — доли рынка в 30%, 26%, 25% и 17% соответственно (2016, Teleco).

Особенности и специфика

Экономический кризис, который переживает страна, только на руку зарубежным компаниям: он упрощает заход на рынок, а выйти из кризиса всегда можно в плюсе.

В Бразилии много локальных особенностей, которые надо учитывать перед тем, как начинать работу. Прежде всего это сложная система налогообложения, в которой 16 основных налогов. Некоторые из них кумулятивные, некоторые можно вернуть, если соблюдены необходимые условия. В любом случае, тонкостей много, поэтому лучше всего нанять местного специалиста, который расскажет все в деталях и поможет с оформлением.

Сам процесс создания компании в Бразилии состоит из семи этапов:

Создание юрлица займет у вас от 3 до 6 недель и обойдется в 3–10 тысяч долларов

  1. Учредительный договор
  2. Регистрация в Министерстве торговли
  3. Получение ИНН
  4. Получение лицензии на ведение коммерческой деятельности
  5. Государственная регистрация
  6. Получение лицензии на выпуск налоговых документов
  7. Регистрация в системе социального страхования

В среднем создание юрлица займет у вас от 3 до 6 недель и обойдется в 3–10 тысяч долларов.

Помимо юридических сложностей, есть и другая особенность: ARPU в Бразилии — $5, это довольно низкий показатель для Латинской Америки. Лидер региона — Чили с $10.

APRU

Потребление приложений

По данным Flurry на июнь 2016 года, Бразилия — лидер латиноамериканского региона по количеству сессий в приложениях, впрочем, это объясняется в первую очередь численностью населения. Более интересная статистика — распределение приложений по категориям. По данным того же Flurry, это выглядит так:

time spent

В исследовании Cheetah Global Lab также представлено сравнение проникновения категорий приложений в Бразилии и других странах. Из него можно сделать несколько выводов.

Во-первых, бразильцы больше других любят социальные сети, проникновение составляет 86%, что выше даже США с 82%.

Распространение социальных сетей в Бразилии выше чем в США.

Во-вторых, в стране очень популярны приложения, улучшающие производительность смарфтона: очистка кэша, ускорение работы и так далее. Из 100 самых популярных приложений в Google Play около 20% — утилиты. Это в первую очередь связано с экономикой: большинство бразильцев используют бюджетные телефоны, которые действительно работают не очень быстро.

Также в стране любят фотоприложения: 13% из топ-100 попадают под эту категорию.

Шопинг — очень перспективная категория для разработчиков. По сравнению с другими странами, в Бразилии довольно низкое проникновение приложений магазинов. Исследователи Cheetah Mobile связали это с проблемами логистики и привычкой бразильцев все покупать оффлайн. Если вы сможете успешно зайти в эту нишу, то конкурентов у вас практически не будет.

Чтение Библии популярнее чтения новостей: проникновение новостных приложений составляет всего 13%. Приложения для чтения, среди которых самая популярная книга — Библия, установлены у 16,6% бразильцев.

Одно из самых перспективных направлений для бизнеса в Бразилии — путешествия и транспорт.

Одно из самых перспективных направлений — путешествия и транспорт. Пока ими пользуется лишь небольшой процент населения, и потенциал здесь огромный. Речь идет как и приложениях по продаже авиабилетов, так и для вызова такси.

Проблемы и точки роста

Бразилия переживает не лучшие времена: затяжной экономический кризис, процветающая коррупция и нестабильная политическая ситуация не проходит бесследно и отражается на покупательной способности населения. Но существуют и другие проблемы, которые часто не учитываются при изучении рынка.

Отсутствие стабильного 4G замедляет прогресс

4G в Бразилии доступен далеко не всем: по данным финансово-инвестиционной компании BTG Pactual, на март 2016 года в Бразилии было 32,5 миллиона пользователей 4G, но исследовательская фирма OpenSignal выяснила, что поймать сигнал можно только в половине случаев.

В связи с этим 2017 году правительство Бразилии объявило о новой программе, направленной на распространения 4G в стране. Согласно заявлению Министерства наук, технологий, инноваций и связи, 4G — ключевая составляющая быстрого распространения мобильного интернета, так как сам размер страны и регионы с низкой плотностью населения делают проведение кабельных сетей очень дорогим.

Одно из основных положений программы — обеспечить 4G все города с населением до 30 000 человек до конца 2017 года. На реализацию плана государство выделило 4,5 миллиарда долларов.

Большинство телефонов на рынке — бюджетные модели

Еще одно последствие слабой экономики — люди не пользуются флагманами, в лидерах продаж бюджетные смартфоны известных производителей.

Лидеры продаж — бюджетные смартфоны известных производителей с экраном около 5 дюймов.

smartphones-brazil

Неудивительно, что Apple даже не входит в топ-10 брендов в стране:

top10 brands brazil

Разработчики и маркетологи могут извлечь из этого выгоду, разрабатывая нетребовательные игры и приложения. Практически весь игровой топ Бразилии состоит из казуальных игр и аркад. Главное — помнить о том, что все приложения должны быть отрисованы не только для дисплеев Full HD, нужно иметь в виду и более низкие разрешения.

Мнения участников рынка

Редакция поговорила с компаниями, занимающимися мобайлом в Бразилии. Все они сходятся в одном: несмотря на экономический кризис мобильный рынок в стране растет. Все эксперты, с которыми мы общались, заявили, что развитие технологии геотаргетинга является важным драйвером роста рынка мобильной рекламы в Бразилии.

Также существует и проблема с фродом, но она стоит не так остро, как в Индии, и по словам наших экспертов, а также по нашему собственному мнению, индустрия с ней активно борется.

Анжела Вальпорту, In Loco Media:

«Бразильский рынок мобильного маркетинга очень свеж и все еще молод, нам повезло работать в лучшие для него времена. Культура инноваций в нашей стране стремительно растет, в том числе из-за экономического кризиса. Рекламодатели ищут новые, максимально эффективные и недорогие способы решения своих задач.

Для бразильских маркетологов работа в мобайле означает более высокий ROI и возможность обратиться к своей аудитории в нужный момент, что увеличивает конверсию в продажи — а сейчас это критически важно для любой компании в Бразилии.

Мы считаем, что главный тренд мобильного маркетинга в Бразилии — геотаргетинг. Мы анализируем данные о том, какие места посещают пользователи и создаем когорты по интересам, чтобы оптимизировать расходы. Здесь не нужны никакие установки и нет требований к «железу» телефона, что также сокращает расходы и упрощает работу.

Главная проблема рынка (и часто не только бразильского) — работа с неточными данными. С одной стороны, мобайл позволяет показывать пользователям релевантную рекламу в подходящий момент, а с другой, если ваши данные неточны, вы рискуете подорвать всю кампанию и потерять деньги.

Способ борьбы здесь только один: внимательно изучать источники».

Умберто Камино, RevMob:

«Несмотря на экономический застой, мобильный рынок растет. Восстановление экономики пройдет быстрее, чем многие думают, объем инвестиций уже вернулся на уровень 2014 года. Многие зарубежные инвесторы начали интересоваться мобайлом в Бразилии, и в отрасли появляется все больше стартапов.

Мы живем в эпоху больших данных, и Бразилия не исключение. В нашей отрасли становится все больше экспертов и компаний, связанных с аналитикой. Отчасти это вызвано местными проблемами: таких компаний мало, за трафиком следят мало, и иногда можно нарваться на фрод. Нельзя сказать, что это серьезная проблема, но иногда это происходит. Мы только рады этой тенденции, это облегчит всем жизнь.

В следующие пару лет в Бразилии несомненно вырастут компании, которые смогут стать мировыми лидерами в мобильной аналитике ;)»

Бразильский взгляд на MWC

Жойзер Сантос, исполнительный директор рекламной сети Hands Mobile, посетивший в этом году MWC в Барселоне, рассказал Unilead News, что интересного было представлено на выставке с точки зрения мобильного рынка Бразилии.

«Для нас интереснее всего те проекты, которые связаны с геотаргетингом, поведенческим маркетингом и programmatic. Эти три направления позволяют максимально точно таргетировать аудиторию и показывать релевантную рекламу в нужный момент, минимизируя потери на «неправильных» показах.

Удивительно то, что несмотря на развитие бюджетного сектора и появление многочисленных недорогих смартфонов на Android, на MWC в этом году представлено очень много простых телефонов. Самый заметный из них, конечно, Nokia 3310, но он далеко не единственный».

Дмитрий Семенов, СЕО Unilead:

«Бразильский рынок, с точки зрения продвижения приложений, мало отличается от рынков других развивающихся стран, но некоторые особенности аудитории, думаю, будут вам интересны.

Во-первых, хочу отметить что крупных локальных сетей практически нет, есть агентства, о них ниже. Балом правят Facebook и Google. Второй, понятное дело, в силу огромной доли Android. Следует также отметить огромную популярность Instagram: Бразилия третья после США и России по количеству активных пользователей. Бразильцы очень любят яркие фотографии. Это часть менталитета и культуры. Поэтому в баннерах надо использовать яркие карнавальные цвета, иначе вас могут не понять.

Во-вторых, по нашим наблюдениям, в отличии от России, где всплеск активности, а значит показы, клики и рекламный аукцион вырастает в вечернее время, в Бразилии активность заметно повышается во время обеда, с 13 до 17 по местному.

Если же у вас проблемы с португальским, со временем и Бразилия для вас не основной рынок, советуем поручить управление рекламой в этом регионе агентству. Если с Google и Facebook все понятно, то вот с PR, influencer marketing, TV&Radio без местных игроков не обойтись. В самом начале нашего исследования мы привели примеры компаний, которые заслуживают доверия. Касаемо TV&Radio то, несмотря на большое проникновение интернета, по охвату и стоимости 1 контакта этот канал остается самым эффективным.

В целом бразильцы очень открытые, честные и позитивные люди, любящие свои национальные цвета (зеленый и желтый), яркие краски, улыбки и красивых женщин. Обязательно используйте эту тему в ваших рекламных баннерах. Удачи!»

Мнение редакции

Подробно изучив мобильный рынок Бразилии, мы заметили несколько характерных деталей, которые можно выделить в 6 выводов-советов:

  1. Рынок растет, несмотря на кризис. Не бойтесь идти в Бразилию, инвестиции растут, и вы можете даже просто не успеть занять свободную нишу.
  2. Высокое проникновение, которому все же есть куда расти, вкупе с высокой численностью населения делает страну очень привлекательной для любого разработчика мобильных приложений и игр.
  3. Многое из того, что привычно нам — приложения для заказа такси, покупки авиабилетов и всевозможные сервисы доставки — там в новинку или вообще не развито. Успейте собрать свою аудиторию, пока этого не сделали конкуренты.
  4. 4G пока только развивается, но покрытие вырастет очень быстро: с поддержкой властей и анонсом от Qualcomm, за которыми с высокой долей вероятности последуют и другие компании, доставят 4G даже в деревни.
  5. Бразильцы обожают фотографии и соцсети, так что ваша реклама точно должна быть яркой и точно должна быть в Instagram.
  6. Многие бразильцы пользуются недорогими смартфонами, которые не отличаются высокой производительностью. Учитывайте это: делайте облегченные версии ваших приложений.

Успехов в покорении бразильского рынка!

Понравилась статья? Подписывайтесь на email-рассылку Unilead News и на наш канал в Telegram. Liked the article? Subscribe to "Unilead News" email newsletter and join our Telegram channel.


Поделиться:Share on FacebookShare on VKTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone
Автор: